截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴大趨勢。

2018年5月31日，發(fā)改委、國家能源局、財政部三部委聯(lián)合發(fā)布的一紙通知，端走了中國光伏行業(yè)的“奶瓶”。

在光伏發(fā)電新增裝機連續(xù)5年全球第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一的背后，中國光伏行業(yè)長期依財政補貼而生，而這份《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》要求的降低補貼、嚴控光伏電站規(guī)模，震撼了光伏業(yè)。

“5˙31光伏新政”被普遍認為是中國光伏史上極具標志性的事件。

“將光伏發(fā)展重點從擴大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來，著力推進技術(shù)進步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴，從而推動行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展�！�6月11日國家能源局新聞發(fā)布會上，相關(guān)發(fā)言人對光伏新政的目標做了如上解釋。

長期補貼“喂奶”的產(chǎn)業(yè)背景下，對于高速行駛的光伏企業(yè)，新政相當于在F1賽道上突然升起的一道坎，恐慌、聯(lián)名上書、焦慮、緊急應(yīng)對……

經(jīng)歷近一個月的波動后，中國光伏企業(yè)逐漸平靜，開始集體摸索“后補貼時代”之路。

慌亂的第一周

5月31日早上，新政發(fā)布前，河北英利因能副總經(jīng)理任曉坤已經(jīng)在許多微信群里收到了小道消息。山雨欲來風(fēng)滿樓，“大家都在傳，不知真假�！�

“1-4月份已經(jīng)新增8.75GW的分布式電站，相當于下半年不用干了�！币幻�分布式光伏從業(yè)者苦笑道。

新政發(fā)布的第二天，一家山東企業(yè)的員工告訴南方周末記者，他還考慮不了下半年的事情——眼下，該公司在5月之前與散戶簽約1000千瓦的設(shè)備，新政出臺后，給用戶的補貼無法落實。

在一名從業(yè)者看來，最先受到?jīng)_擊的必然是那些已經(jīng)開工和正在申請備案的電站項目。按照通知的意思，如果電站項目在5月31日前沒有并網(wǎng)投運，恐將無法納入補貼范圍內(nèi)，將直接面臨項目停滯的窘境。因為“沒有補貼，這些電站運行就是賠錢”。

資本市場的反應(yīng)把光伏行業(yè)的不安推向高潮。6月4日，“5.31新政”后的第一個A股交易日。陽光電源、中環(huán)股份、福斯特和隆基股份等4只光伏龍頭股，在開盤后便迅速跌停。光伏板塊20家企業(yè)全線飄綠，一日蒸發(fā)147億元市值。上市公司隆基股份和保利協(xié)鑫能源都婉拒了南方周末記者的采訪要求。

光伏電站的補貼一般由當?shù)仉娋W(wǎng)公司墊付。新政一出，一些地方電網(wǎng)也反應(yīng)迅速——6月6日，國家電網(wǎng)河北省電力公司下發(fā)通知稱，自6月1日起并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目，停止墊付國家補貼。

這讓正在和散戶扯皮的企業(yè)更加緊張：即便用戶答應(yīng)安裝，并網(wǎng)和備案也不易。

遏制企業(yè)非理性擴張

面對不斷發(fā)酵的輿論，6月8日，國家能源局副局長綦成元主持召開座談會，6月11日國家能源局新聞發(fā)布會，也是想給光伏行業(yè)喂“定心丸”。

6月20日，國家能源局綜合司發(fā)布了緊急通知，要求各地、各電網(wǎng)企業(yè)“不得以項目未納入國家補貼建設(shè)范圍為由”，擅自停止光伏發(fā)電項目的并網(wǎng)、備案和地方補貼墊付工作。

新政出臺如疾風(fēng)驟雨，但事前并非毫無蹤跡。

早在2017年5月，國家能源局就下發(fā)通知稱，各省不得超規(guī)模安排建設(shè)可再生能源項目，一些從業(yè)者已經(jīng)嗅出政府的態(tài)度變化。

更明顯的信號彈發(fā)射于2018年4月24日。國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍介紹，“今年擬安排10GW規(guī)模用于分布式光伏建設(shè)”，與之后的5.31新政相一致。當時業(yè)內(nèi)普遍以為這是放出了2019年的指標，“沒想到5.31就來了”。

一種觀點是，新政出臺如此之急，恰是因為分布式光伏增長過快。

不同于戈壁灘上的大規(guī)模光伏電站，供應(yīng)工商業(yè)和家庭用戶的分布式電站往往不是地方眼中的“大項目”，但這些建設(shè)在村民、市民屋頂上的光伏板積少成多，分布式光伏電站在2017年就新增20GW。

而光伏產(chǎn)業(yè)過度發(fā)育后的產(chǎn)業(yè)亂象，也引起了主政者的深思。

于是，分布式光伏爆發(fā)式增長中，翻新光伏組件冒充全新組件，甚至以空頭項目騙取國家“光伏扶貧”政策補貼的例子層出不窮。

在購買力不足的農(nóng)村，另一個噱頭是零首付的“光伏貸”。銷售商向金融機構(gòu)和農(nóng)村用戶兩頭許諾，依靠國家補貼可以讓用戶在數(shù)年內(nèi)回本，之后賺的錢都是自己的。

新政限制戶用分布式光伏補貼規(guī)模，影響了戶用分布式光伏的盈利能力，銀行等金融機構(gòu)將大大減少“光伏貸”，依靠“光伏貸”推銷的企業(yè)將不得不退出市場，或者重新思考商業(yè)模式。

這一趨勢也符合政策制定者的本意�！半S著光伏發(fā)電補貼強度下降，遏制企業(yè)非理性擴張�！眹�家能源局發(fā)言人在上述新聞發(fā)布會上如是表述。

國家能源局此前發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確，到2010年，全國光伏累計裝機容量的目標為105GW。但截至2018年4月，全國裝機容量已超過140GW。

中國光伏狂飆突進背后的支撐是財政補貼，而補貼留下的財政“窟窿”，已經(jīng)悄悄把這場狂歡推向懸崖邊。

旨在解決可再生能源補貼缺口的綠證制度推出一年后，由于當前光伏項目補貼強度超出風(fēng)電較多等因素，光伏綠證交易量僅150個，并不理想。

光伏發(fā)電的消納也成為讓一味引進光伏項目的地方所頭疼的問題�！皸壒狻保�即放棄光伏所發(fā)電力，成為不少地方的無奈選擇。

經(jīng)過多方努力，2017年全國棄光率已經(jīng)下降，但個別地區(qū)仍很嚴重。在國家能源局的解釋中，解決棄光問題，也是5.31新政出臺的一大原因。

出海、壓縮產(chǎn)能、重視運維

欣欣向榮時，光伏產(chǎn)業(yè)是地方主政者眼中既環(huán)保又面向未來的“好孩子”。只要故事講得好，土地、貸款、稅收優(yōu)惠和財政補貼都會紛至沓來。

現(xiàn)在新政襲來，出海和壓縮產(chǎn)能，是絕大多數(shù)光伏企業(yè)最現(xiàn)實的選擇。

看到國內(nèi)戶用分布式光伏2017年的興盛，主要業(yè)務(wù)在海外的蘇州阿特斯公司正準備在2018年開拓國內(nèi)市場，中國區(qū)戶用光伏團隊剛剛于年初組建。

行業(yè)風(fēng)傳，“6.30搶裝潮”過后，7月份所有光伏原材料和組件都會大幅降價。

加大運維業(yè)務(wù)，也被視為涅槃中的希望。

平價上網(wǎng)，遠非終點

光伏業(yè)內(nèi)普遍認為，沒有補貼的情況下，老百姓屋頂上的戶用光伏市場在2018年下半年會萎縮，增長點的希望在于工商業(yè)分布式光伏——中國的工商業(yè)電費遠高于家庭電費，更有可能不靠補貼實現(xiàn)盈利，也即業(yè)內(nèi)孜孜以求的“平價上網(wǎng)”。

事實上，中國光伏行業(yè)在世界上不僅勝在規(guī)模，更勝在技術(shù)快速迭代，促使原材料和光伏組件成本快速下降。

新政的出臺，也考慮到2018年光伏組件價格降速較快的因素：光伏組件平均價格與去年底相比降幅已達約17%。

根據(jù)光伏行業(yè)“十三五”規(guī)劃，光伏業(yè)界原本期待實現(xiàn)平價上網(wǎng)為2020年。新政問世，相當于將這一期限提前了兩年，也意味著一場淘汰賽提前上演，并將比兩年后更加殘酷。

歐美國家光伏產(chǎn)業(yè)普遍經(jīng)歷過與中國類似的“補貼-降補”的生命歷程。其中德國光伏行業(yè)因降補造成劇烈洗牌，尤為值得鏡鑒。在6月13日國家能源局新聞發(fā)布會上，發(fā)言人也介紹，三部委在政策研究制定過程中，借鑒了德國、西班牙、捷克等國家經(jīng)驗。

2014年，德國政府開始考慮減少光伏行業(yè)補貼，2016年在全國鋪開競價模式。此后德國每年新增光伏裝機容量減少為原來的1/5。

適逢中國的光伏產(chǎn)品大量涌入，德國主要的光伏企業(yè)陸續(xù)破產(chǎn)，其中包括德國光伏企業(yè)Solarworld公司。至今，德國光伏裝機容量仍未恢復(fù)到政策調(diào)整前的水平。

全球光伏產(chǎn)業(yè)都是政策催生的，所以每一次政策變動必然帶來沖擊。

降補造成的光伏產(chǎn)業(yè)動蕩，反映出光伏能源的性價比仍然難以與傳統(tǒng)能源相匹敵，因而遲遲無法邁入市場化的大門。

在中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平看來，如果將環(huán)境成本計算在內(nèi)，光伏未必就比傳統(tǒng)能源貴�！凹词棺隽颂幚恚�煤電依然會產(chǎn)生溫室氣體�，F(xiàn)在用煤電價格來要求光伏電，是沒有看到光伏電的環(huán)境效益�！�

根據(jù)能源局的答記者問，在領(lǐng)跑基地項目中，競爭產(chǎn)生的上網(wǎng)電價較當?shù)貥藯U電價已有下降，其中，最低電價為青海格爾木基地的0.31元/千瓦時，已低于當?shù)厝济簶藯U電價。

“長遠來看，傳統(tǒng)能源的資源越用越少，會越來越貴；太陽能則是取之不盡的，隨著技術(shù)進步，成本會越來越便宜，甚至無限趨近于零。”

期待在未來，光伏能夠與傳統(tǒng)能源公平競爭，甚至逐漸取而代之。

長遠來看，傳統(tǒng)能源的資源越用越少，會越來越貴；太陽能則是取之不盡的，隨著技術(shù)進步，成本會越來越低，甚至無限趨近于零。

以此為出發(fā)點，平價上網(wǎng)只是起步，還遠遠不是終點。